印第安纳州西拉斐特和印第安纳州印第安纳波利斯;2021年9月21日(环球通讯社)-Inotiv公司。(纳斯达克:NOTV)(或“Inotiv”),一个领先的合同研究组织(CRO)，专门从事非临床和分析性药物发现和开发服务raybetAPPEnvigo RMS控股公司(或“Envigo”)该公司是全球领先的研究模型和服务提供商，今天联合宣布他们已达成一项协议Inotiv购买raybetAPP．根据惯例成交条件，收购完成后，合并后的公司将使药物开发人员能够在一个组织内获得整个发现和非临床开发的产品和服务。交易对价包括2亿美元现金和9365,173股Inotiv普通股，交易结束时可能会有一些调整。Inotiv已获得承诺债务融资，为交易的现金部分提供资金。根据Inotiv普通股2021年9月20日周一的收盘价，此次交易对Envigo的企业价值估值约为5.45亿美元，合并后公司的企业价值约为12亿美元。raybetAPP
交易完成后，Inotiv股东预计将拥有合并后公司约64%的股份，Envigo股东预计将拥有完全稀释后公司约36%的股份。raybetAPP
Inotiv总裁兼首席执行官表示:“疾病研究领域不断发展的复杂性正在创造对研究模型的额外需求，生物制药的持续创新正在增加对专业和疾病特异性模型的需求。”小罗伯特•巨大．“Inotiv和Envigo的互补性有望加速创新药物和医疗设备在发现和临床前开发raybetAPP阶段的移动。在深厚的内部专业知识和科学能力的支持下，我们正在打造一个全面的合同制药研究解决方案提供商，为药物开发者提供全方位的发现和非临床服务，并将研究模式转变为独特的、一站式的、从发现到批准的解决方案。”
“raybetAPPEnvigo拥有悠久的历史和广泛的专业知识，为科学界提供关键的研究模型和服务，”Envigo首席执行官说，艾德里安•哈迪．“我们的cro、制药、政府和学术机构以及Inotiv的生物制药客户等多元化客户基础将能够利用Envigo的领先研究模型和服务，包括基因工程模型和服务(GEMS)、合同育种服务、Teklad实验动物饮食、外科服务、定制抗体服务以及大大小小的研究模型。”raybetAPP
合并的好处
合并的预期收益包括以下几点:
- 创建一个独特的、全谱的药物发现和非临床开发服务提供商，以及领先的研究模型产品平台
- 将合并的客户基础扩大到3000个左右，跨越制药、生物技术和学术界，并有重大的交叉销售机会
- 加强Inotiv在北美的业务存在，并在西欧增加几个地点，以加强合并后公司的全球服务交付雷竞技reybat下载
- 在截至2021年6月30日的9个月里，未经审计的形式总收入为2.86亿美元，扩大了规模
- 保持两家公司的财务势头。在截至2021年6月30日的9个月里，Inotiv的收入增长了33%，达到6000万美元，而2020年同期的收入为4500万美元。raybetAPP在截至2021年6月30日的六个月里，Envigo的收入增长了22%，至1.41亿美元，而截至2020年6月30日的六个月里，Envigo的收入增长了1.15亿美元。
- 通过预期的即时收益和利润增长(在潜在协同效应之前)为股东创造价值
- 通过销售管理成本节约和跨更广泛的服务和产品平台交叉销售现有客户，实现潜在的成本和收入协同增效
额外的交易细节
- 此次交易对Envigo的估值约为5.45亿美元raybetAPP。在截至2021年6月30日的9个月里，Envigo产生了约2.12亿美元的未经审计raybetAPP的形式收入。
- 交易对价包括2亿美元现金和9365,173股Inotiv普通股，交易结束时可能会有一些调整。Inotiv已获得承诺债务融资，为交易的现金部分提供资金。
- 合并后的公司将由Robert lease, Jr.担任总裁兼首席执行官，预计在交易完成后将保留现有的高管级别领导层和员工。
- 该交易预计将在2021年第四季度完成，除其他事项外，还需要获得监管部门的批准，Inotiv股东批准发行与交易相关的普通股，Envigo股东批准合并协议和合并，以及其他惯例的交易完成条件。raybetAPP
事务顾问
Jefferies LLC将担任Inotiv的独家财务顾问，Ice Miller LLP将担任Inotiv的法律顾问。Cahill Gordon and驯鹿律师事务所担任Envigo的法律顾问。raybetAPP
Inotiv将提交一份包含拟议交易进一步细节的8-K表格的当前报告，并将在美国证券交易委员会的EDGAR网站上公布。
电话会议
Inotiv和EnviraybetAPPgo将于2021年9月21日(周二)东部时间上午10点举行电话会议，讨论业务合并。
如欲通过电话进入会议，请拨打:
- 我们免费电话:877-407-9753
- 国际:201-493-6739
网上直播及相关简报可于公司网站浏览:https://www.inotivco.com/investors/investor-information/
关于Inotiv
Inotiv公司。是一家领先的合同研究机构，专门从事非临床和分析性药物发现和开发服务。公司专注于开发创新服务，以支持客户的发现和发展目标，改善决策，加速目标实现。公司的产品专注于提高效率，改善数据，降低新药上市成本。访问inotivco.com浏览更多有关本公司的资料。
关于EnviraybetAPPgo
raybetAPP为制药和生物技术行业、政府、学术界和其他生命科学组织提供广泛的标准研究模型。该公司在北美和欧洲的20多个地点拥有1200多名敬业的员工。雷竞技reybat下载
作为唯一致力于提供研究模型和相关产品和服务的最大组织，我们致力于帮助研究人员实现其关键研发项目的全部潜力，以实现我们的使命，共同建设一个更健康和更安全的世界。访问raybetAPPenvigo.com浏览更多有关本公司的资料。
本公告可能包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述，包括但不限于:完成合并的条件是否满足(可能不满足)，与市场和对我们产品和服务的需求的变化有关的风险和不确定因素，产品和服务的开发、营销和销售，技术、行业和监管标准的变化，收购的时机和成功完成，新冠肺炎大流行对经济的影响、对我们服务和产品的需求以及我们的运营，包括政府当局为应对可能加速或加剧其他风险和/或不确定性的大流行而采取的措施、扩张和相关努力，以及各种其他市场和运营风险，包括公司提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的风险。
公司联系人:
Inotiv公司。
Beth A. Taylor，首席财务官
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投资者关系联系人:
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